Investicijsko svetovanje po meri

Uspešno doseganje finančnih ciljev se začne s pogovorom.

Ni ga čez dober nasvet

Brezplačna strokovna pomoč

Svetovanje in spremljanje naložb glede na vaše cilje in potrebe.

Nadzor nad tveganjem

Spremljamo primernost portfelja glede na vaš finančni profil.

Zaupen dialog med vami in svetovalcem

Svetovalec vam je dostopen prek več komunikacijskih kanalov.

sestanek pri bančnem svetovalcu

Vedno na voljo


Naši svetovalci so vam na voljo brezplačno, če želite strokovno pomoč pri sprejemanju investicijskih odločitev in iskanju alternativnih naložbenih produktov. Sodelovanje vedno začnemo s pogovorom, v katerem spoznamo vaše investicijske cilje in vam predlagamo najustreznejšo pot do njih. Pri Intesi Sanpaolo Bank tržimo mednarodno nagrajene  vzajemne sklade Eurizon Fund in Eurizon Manager Selection Fund.

Kako poteka svetovanje?
Storitev investicijskega svetovanja oz. svetovanja pri naložbah v investicijske sklade sestavljajo naslednje faze, ki temeljijo na naprednih pristopih za zanesljivo spremljanje vaših vlaganj.
Analiza
Naložbe bomo izbrali glede na vaše izkušnje, cilje, odnos do tveganja.
Načrtovanje
Del sredstev namenimo kritju izdatkov in preostanek naložbenim ciljem.
Naložbena strategija
Določimo jo glede na vaš časovni okvir in finančni profil.
Naložbeni predlog
Vanj vključimo produkte, skladne s predlagano naložbeno strategijo.

Vzajemni skladi
Spremljanje portfelja
Redno spremljamo skladnost portfelja s profilom stranke.
Možnost sprememb
Če naložbe niso več najustreznejše vas obvestimo & predlagamo rešitve.
naročilo na sestanek

Naročite se na sestanek

Za več informacij rezervirajte svoj termin pri naših svetovalcih, ki bodo z veseljem odgovorili na vsa vaša vprašanja.
Rezerviraj termin
Pojasnilo:

Banka Intesa Sanpaolo d.d. izvaja storitev investicijskega svetovanja in storitev svetovanja pri naložbah v investicijske sklade.  
Razlika med investicijskim svetovanjem in svetovanjem pri naložbah v investicijske sklade je le v tem, kdo konkretno to storitev nudi. Investicijsko svetovanje nudijo zaposleni s širšim spektrom znanj kot zaposleni, ki nudijo svetovanje pri naložbah v investicijske sklade. Oboji pa delujejo na podlagi posebnega dovoljenja Agencije za trg vrednostnih papirjev tako, da je za ustrezen nivo znanja in usposobljenosti poskrbljeno v obeh primerih. Banka je izenačila tudi pogodbeno vsebino za obe vrsti storitev.

Seznam poslovalnic, v katerih izvajamo storitev investicijskega svetovanja oz. storitev svetovanja pri naložbah v sklade, najdete v dokumentu (.pdf).

Potrebujete pomoč?

Tu smo za vas.

Pokličite nas 080 13 18
Poiščite ustrezno kontaktno številko:

Kontaktni center Intese Sanpaolo Bank
vsak delovnik 7:00 - 18:00 in sobota 8:00 - 12:00

  • klici iz Slovenije: 080 13 18
  • klici iz tujine: 00386 5 66 61 838

Servisni center za kartično poslovanje – 24 ur

  • klici iz Slovenije: 05 66 61 256
  • klici iz tujine: 00386 5 66 61 256

Prodaja nepremičnin: 05 66 610 10

080 13 18

Da bi vam omogočili boljšo uporabniško izkušnjo, na spletnih straneh Intese Sanpaolo Bank uporabljamo piškotke. Njihove nastavitve lahko urejate s klikom na "Uredi nastavitve". Za podrobnejše informacije pa obiščite spletno stran Politika piškotkov.

Uredi nastavitve Sprejmi piškotke